Fin de l'ère Edo. Après avoir provoqué la police d'une petite ville, Jin et Mugen se retrouvent alliés afin d'échapper à leurs ennemis communs, chacun rivalisant de prouesses au combat mais dans des styles très différents. Jin, mince et élancé et d'un caractère plutôt secret, est adepte du Bushido. Quant à Mugen, au physique de truand alliant un caractère de "bad boy", il pratique un mélange de capoeira et de break dance.
Chacun voyant en l'autre un adversaire de valeur, ils se jurent de se livrer un combat à mort. Mais avant cela, ils devront tenir une autre promesse. Celle faite à une jeune serveuse, Fuu, qui leur demande de devenir ses gardes du corps et de retrouver le samurai qui "sent le tournesol".
Jin, Mugen et Fuu commencent alors une épopée délirante à travers le Japon.

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